2019年04月18日,科迪乳業 (002770) 增發預案公告

日期:2019.04.22

公司擬發行股份購買控股股東科迪食品集團股份有限公司(下稱“科迪集團”)持有的科迪速凍69.78%股權及科迪速凍其他股東持有的剩余股權,本次交易完成後,科迪速凍將成爲公司全資子公司。公司于4月9日開市起停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。

據披露,科迪速凍設立于2006年12月30日,注冊資本3億元,控股股東爲科迪集團。科迪速凍主要業務爲速凍米面産品、速凍肉食産品等速凍産品的研發、生産和銷售,主要産品爲速凍水餃、速凍湯圓、速凍粽子、速凍肉丸、香腸等。

科迪集團應根據評估價值對未來三年(即2019年、2020年和2021年)科迪速凍的經營業績作出承諾,未實現承諾利潤將由科迪集團進行補償,具體業績承諾和補償方案待正式協議約定。

科迪乳業表示,通過本次收購,一方面公司將在乳制品之外增加新的業績增長點,不斷增強盈利能力,回饋廣大股東;另一方面公司與科迪速凍均爲食品領域企業,主要通過經銷商實現産品向終端客戶的銷售,在經銷商渠道、冷鏈運輸等方面形成協同效應。
此前在2018年2月,科迪乳業曾披露籌劃重大資産重組事項,並在5月25日董事會審議通過《發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易預案》等相關議案,擬作價15億元,收購科迪速凍100%股權。

不過此後,科迪乳業在當年8月份對相關預案做出調整,收購作價下調爲14.59億元,擬以發行股份及支付現金的方式購買科迪速凍100%股權,並募集配套資金7.59億元,交易完成後,科迪速凍將成爲科迪乳業的全資子公司。交易對方承諾,科迪速凍2018年度、2019年度、2020年度、2021年度扣非淨利潤分別爲1.02億元、1.16億元、1.23億元、1.27億元,在重組完成後將對上市公司的業績産生直接貢獻,提升盈利能力和抗風險能力。

2018年11月23日晚間科迪乳業公告稱,由于重大資産重組期間,公司及交易對方面臨的外部環境、特別是資本市場環境發生了較大變化。公司經審慎研究,決定終止本次重大資産重組事項。

對于科迪乳業籌劃近一年的重大資産重組告終,監管層曾兩度下發問詢函,要求公司詳細說明擇機再次啓動收購科迪速凍相關事宜的原因和合理性。