險企7月來密集調研63家上市公司 “踩點”科創板公司成看點

日期:2019.08.21

時值酷暑,保險機構的調研熱情也跟著熱起來。今年7月以來,已有67家保險機構調研了63家上市公司。

  相關調研數據的變化,往往暗藏著保險機構新一輪投資布局的“密碼”。記者對比6月數據發現,在保險機構最新調研榜單上,醫藥生物、家用電器、食品飲料等消費股重獲關注。此外,已有保險公司開始關注科創板公司。

  在監管部門近期表態“研究提高保險資金投資權益類資産比例上限,支持保險公司使用長久期賬戶資金增持優質上市公司股票和債券”的背景下,調研的轉向是否映射保險機構新的投資思路,值得關注。

  消費股重獲關注

  記者從統計數據上了解,7月以來,共有67家保險機構對63家上市公司進行了密集調研。“大家最近調研上市公司的熱情挺高,尤其是對于龍頭公司。”一家大型保險機構研究員對記者說。

  調研的上市公司集中分布在計算機、電子、醫藥生物、家用電器、機械設備、輕工制造、食品飲料、農林牧漁等行業。其中,計算機板塊有13家相關上市公司被保險機構調研。

  與6月數據相比,保險機構7月以來的調研出現了兩大明顯變化:一是保險機構調研的家數近乎翻倍,調研熱情程度不言而喻;二是消費股重獲關注,而6月調研時還集中在周期股。

  消費股重獲保險機構青睐是基于以下判斷:三季度是傳統消費旺季,可能帶來邊際改善行情,以食品飲料行業爲首的消費股預計將維持較好表現。保險機構建議,投資者可關注消費産業鏈的細分領域龍頭的估值提升機會。

  具體至公司,海康威視、涪陵榨菜、樂普醫療、啓明星辰、洲明科技、中順潔柔、森馬服飾、貝達藥業、華東醫藥、健帆生物、美的集團、老板電器、九陽股份等上市公司吸引了多家保險機構前去調研。

  其中,海康威視最受保險機構歡迎。7月以來,共有22家保險機構對該公司進行了調研,累計接待保險機構數量位居首位。除參加業績說明會之外,另有多家保險機構還對海康威視展開了“特定對象調研”。據參與調研的保險業人士透露,近期持續關注該公司的原因,主要在于其穩健的業績增速,預計今年利潤增速將逐季加速。

  首次調研科創板公司

  從參與調研的保險機構類型來看,逐漸呈現多元化趨勢,這與保險行業本身的發展息息相關。

  大型保險機構依舊是調研上市公司隊伍中的主力軍。從調研上市公司的家數和頻率來看,保險巨頭“國壽系”繼續領跑,今年7月以來,先後調研了生物股份、芒果超媒、良信電器、中順潔柔、啓明星辰、海康威視、涪陵榨菜等上市公司。

  與此同時,境外保險機構(QFII)也越來越活躍。在7月以來參與調研的60多家保險機構中,出現了全球人壽、南山人壽、富邦人壽、遠雄人壽、日本生命保險公司、荷蘭全球保險集團等一批境外保險機構。調研力度的加大,從一定程度上反映出外資對A股的看好。

  在被保險機構調研的60多家上市公司名單中,華興源創的出現引人關注。這是科創板推出以來,第一家被保險機構調研的科創板公司。

  據華興源創投資者關系活動記錄表顯示,7月30日,共有13家機構投資者參與了特定對象調研,其中有兩家保險機構泰康保險集團、北大方正人壽。

  華興源創是一家主要從事檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商的公司。公司經營情況、半導體訂單、與同類公司對比、未來規劃、如何保持技術先進和市場競爭等問題,成爲此次被調研的重點。

  截至目前,保險資金投資A股股票市值占A股總市值的3.1%,成爲僅次于公募基金的第二大機構投資者。“保險公司未來參與科創板股票交易的動力,很大程度上仍要看科創板個股的具體資質。”一家大型保險機構投資部負責人表示。